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　　消费基本情况

　　我国是全球最大的工业硅消费国。近年来我国工业硅消费保持稳步增长，2010-2021年间，我国的工业硅消费量从134.8万吨(含出口)增长至311.8万吨(含出口)，年均复合增长8.7%，超过全球消费复合增速。考虑到国内工业硅下游产业发展态势良好，预计2022年我国工业硅消费量及全球占比将进一步提升，到2025年国内工业硅消费预计将增至480万吨，2021-2025年年均复合增速将达到11%左右。

　　从消费区域来看，华东地区是我国工业硅最大的消费地，有机硅、铝合金、多晶硅三大下游均有分布；华北地区位居第二，消费量主要来自于出口港天津港，以及内蒙古、河北等省份的有机硅、铝合金消费；华南地区处于第三位，消费主要来自于第一大出口港黄埔港，以及广东本省的铝合金消费。

　　从下游细分领域看，工业硅主要用于生产铝合金、有机硅和多晶硅。2021年，不含出口，我国有机硅耗硅量90.4万吨，占工业硅消费的37%，是我国工业硅最大的消费领域；而铝合金、多晶硅领工业硅消耗量基本相当，约为62.5万吨，各自占比26%。工业硅在铝合金行业通常作为添加剂，应用领域主要为汽车制造和建筑业，需求基数较大。以多晶硅为原料的光伏、半导体等新兴产业正处在蓬勃发展阶段，未来需求增量可观。而有机硅的下游产品主要包括硅树脂、硅油、硅橡胶，广泛应用于建筑材料、电子电器和日化纺织等多个行业。铝合金、有机硅和多晶硅共同组成了中国工业硅市场的基本需求生态。

　　我国工业硅需求的快速增长有着强大的产业升级背景，目前工业硅消费呈现内需替代出口、化工级超越冶金级的趋势特点。过去，我国工业硅消费主要依靠直接出口，现在随着国内有机硅、多晶硅生产技术的不断成熟、产能的逐渐扩张，直接出口工业硅占比逐渐下降、出口量基本稳定在60-80万吨。

　　出口情况

　　我国是工业硅生产大国，工业硅出口为主，进口较少，存在显著的贸易顺差。数据显示，2021年，我国工业硅出口量达77.62万吨，约占我国总产量的22.23%。相比之下，我国工业硅进口量较小，2021年，进口量仅为0.42万吨，净出口量超77万吨。

　　我国工业硅主要出口国为日本、韩国、泰国和印度等国家。统计数据显示，2017-2021年，我国工业硅主要出口国(地区)为日本、韩国、泰国、印度、阿联酋和马来西亚，且出口到以上国家(地区)的工业硅数量基本上长期保持稳定。2021年，我国工业硅总出口量为77.62万吨，其中，出口上述六国的工业硅占比约为67%，集中度较高，且各国间出口贸易政策相对稳定。

　　欧盟和美国的工业硅消费量仅次于我国，但我国出口到欧美国家的工业硅较少。其中，消费最多的荷兰的占比也不足5%。除了运输成本以外，更重要的是欧美国家长期以来对我国工业硅实行的反倾销和反补贴政策，比如澳大利亚、美国和加拿大均对我国工业硅出口计征反倾销和反补贴税，合并有效税率可超50%，在很大程度上限制了上述国家对我国工业硅产品的进口。

　　出口港口方面，我国工业硅主要出口海关是黄埔、天津、厦门，随着福建地区高成本产能退出，厦门港出口量降低，目前以黄埔港、天津港为主。广州黄埔港依托西南产区，一般从云南产地发货到集散地昆明，昆明汽运到黄埔的运费常年350元/吨，湖南、广西、贵州等省也走黄埔出口。天津依托新疆产能，运距远、汽运费用高，且出入疆货物有明显淡旺季，费用在400-700元/吨间波动。运输成本上，广州黄埔港有天然优势，但西南产区开工供货也有季节性特点，逐月货源稳定性较低。据不完全统计，天津港、黄埔港和昆明正常运营的工业硅仓储企业约6家，合计库容约15万吨。

　　总体来看，在出口方面，我国工业硅出口格局长期稳定，但仍有不确定因素。就美国来说，如果拜登取消部分加征的中国商品关税，若涉及到工业硅产品，无疑将扩大美国对我国工业硅的进口量，从而改变我国工业硅出口格局。

　　内销情况

　　国内消费方面， 按区域划分，我国工业硅最大消费地(含出口)是华东地区，2020年消费占比达到41%，工业硅的三大下游方向在此均有分布；华北地区排在第二位，同年占比为17%，消费主要由天津港出口，内蒙、河北等省的多晶硅、有机硅和铝合金消费支撑；华南地区排在第三位，占比为15%，消费主要由黄埔港出口、广东本省的铝合金消费带动。近年来，受工业硅产业政策及支持鼓励上下游产业链一体延伸，主产地消费占比提升，随着新疆多晶硅、有机硅产能的投放，西北消费占比提升到14%、排在第四位。

　　按省份划分，国内消费量占比前五的省份是广东、江苏、新疆、浙江、江西，合计消费工业硅60%左右。广东省主要依靠出口、铝合金消费，2020年需求量超过37万吨；江苏省内工业硅下游各产业链布局最全面、实力强，2020年工业硅消费34万吨；新疆主要以自产自销的产业链延伸为主；浙江，主要依靠有机硅龙头企业的消费集中度；江西、山东有机硅、多晶硅规模化产能多有布局；天津则主要依靠出口。

　　工业硅贸易参与者主要有生产企业、有机硅单体厂、铝硅合金厂、多晶硅厂和贸易商，贸易方式分直销、分销两种，根据下游消费领域对工业硅品质的具体要求而划分。其中，有机硅因为对杂质含量要求高，厂家对原料要求不同，所以工业硅生产贴近定制化生产，依靠直销；多晶硅方面因为行业产能集中度较高，贸易商参与空间有限，也以直销为主；而铝合金方面则以贸易商分销为主。

（文章来源：红塔期货）

文章来源：红塔期货

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